Mejora tu proceso de onboarding de forma digital

Optimiza tu proceso de incorporación con una solución digital pensada para aumentar conversiones, reducir obstáculos y mejorar la eficiencia. Diseñada para ofrecer una experiencia sencilla y adaptada a las normativas, nuestra solución es escalable a nivel global, ajustándose a las necesidades de tu empresa y tus clientes.
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Business Digital Banking

Inicia el proceso de incorporación de clientes en minutos

Automatiza el proceso de onboarding con una solución flexible y configurable, diseñada a medida para tu negocio. Pensada tanto para particulares como para empresas (comerciantes, entre otros), esta solución reemplaza los métodos tradicionales y manuales por un flujo de trabajo digital moderno. Automatiza la gestión de documentos, las verificaciones de cumplimiento y las aprobaciones, personalizando el flujo de incorporación según tus necesidades específicas.

Mayores conversiones - Menos abandonos - Mayor precisión en los datos - Mejor seguridad - Mayor satisfacción del cliente

Diseña el proceso de onboarding que se adapta a tu empresa

Crea el proceso de onboarding ideal seleccionando y organizando los pasos que mejor se adapten a tu negocio.

Proceso de Onboarding:

  • Autenticación
  • Cuestionario
  • KYC / KYB (Conoce a tu Cliente)
  • CRM para el back-office
Digital Onboarding
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Opciones de autenticación flexibles para un onboarding seguro

La autenticación es fundamental en el proceso de incorporación, asegurando tanto la seguridad como el cumplimiento. Puedes elegir entre diferentes métodos, como verificación por SMS, correo electrónico, autenticación con contraseña o 2FA, o combinar varios para una mayor protección con la Autenticación Multi-Factor (MFA).

Para hacerlo aún más fácil, puedes habilitar el inicio de sesión único (SSO) con proveedores de confianza como Google, Microsoft o Apple. Si necesitas el nivel más alto de seguridad, también puedes integrar autenticación biométrica o reconocimiento facial personalizado a través de una app, garantizando una protección sólida y sencilla.

Cuestionarios para una experiencia de onboarding personalizada

Crea una experiencia de incorporación a medida diseñando cuestionarios totalmente personalizables y seguros. Recoge la información esencial sobre particulares o empresas para garantizar un proceso de onboarding completo y que cubra todas sus necesidades.

Verificación de Identidad Rápida y Segura

Simplifica la verificación de identidad con nuestros servicios KYC flexibles. Se integran perfectamente en tu proceso de onboarding o pueden utilizarse de manera independiente. Con cobertura global y seguridad avanzada, garantizamos el cumplimiento en cada etapa, acelerando a la vez el proceso de verificación.
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KYB para la Verificación de Empresas


Verifica empresas de manera sencilla con nuestro servicio KYB, ya sea como parte de tu proceso de onboarding o como una solución independiente. Gestiona desde la validación de documentos hasta la verificación de los ejecutivos y de los beneficiarios finales (UBO), todo con la flexibilidad total para adaptarse a tus necesidades.

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Un CRM para la Gestión de Onboarding y KYC & KYB

Facilita y centraliza la gestión de tu proceso de onboarding con un CRM de back-office escalable. Esta herramienta te permite supervisar todo el flujo de particulares o empresas desde su registro inicial hasta la aprobación final. Podrás hacer un seguimiento sencillo del progreso de los usuarios, gestionar la documentación necesaria y tomar decisiones informadas sobre aprobaciones o rechazos. El CRM asegura que todo el proceso sea eficiente y esté completamente bajo tu control.

Características clave:

  • Flujos de trabajo configurables: Adapta los flujos a las necesidades específicas de onboarding de tu empresa, permitiendo aprobaciones ágiles, solicitudes de documentos y gestión de procesos.
  • Gestión de usuarios y datos: Controla roles y permisos para gestionar de manera segura el acceso a los datos, garantizando una colaboración eficiente entre equipos.
  • Toma de decisiones en tiempo real: Gestiona el progreso de los usuarios directamente desde el CRM, con la opción de aprobar, rechazar o solicitar más documentación. Las notificaciones se envían automáticamente a los usuarios, guiándolos en los siguientes pasos.

 

Transforma tu Proceso de Onboarding con Inteligencia de Datos

Obtén información valiosa sobre tu proceso de onboarding con herramientas avanzadas de Business Intelligence. Rastrea tendencias, identifica puntos de abandono y analiza el comportamiento de los usuarios para optimizar y mejorar continuamente la eficiencia. Con datos en tiempo real, toma decisiones informadas, agiliza las operaciones y mejora la satisfacción del usuario.

Para más información, visita nuestra página de Business Intelligence.

 

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Pon en marcha tu onboarding digital en tiempo récord

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